这段时间，关羽的内心充满了煎熬，他只能做为一个旁观者，静静地看着别的战将们奋勇冲杀，建功立业。做为一名曾经叱咤风云的名将，如今只能做壁上观，关羽是非常焦急的。关羽这个人性情骄傲自负，睥睨天下，目高于顶，虚荣心很强，“善待卒伍而骄于士大夫”，他和刘备集团中那些高层同僚的关系相处得并不十分融洽。 所以，我们可以发现，在刘备西取川蜀和攻夺汉中的这段时间里，关羽的情绪变得很不稳定，神经极度敏感。
马超归附了刘备，率兵直取成都，在他强大的压力下，刘璋开城投降，马超这就相当于立下了灭国之功，居功至首，地位一跃而起，受到刘备的重奖厚待，甚至超过了张飞。远在荆州的关羽顿时坐卧不安，他马上写信询问马超是何等人物，居然这么厉害，我关某人很想进川去和马超较量一下武艺高低。诸葛亮对关羽的性格还是很了解的，知道他的心病，于是回信说：“孟起兼资文武，雄烈过人，一世之杰，黥、彭之徒，当与益德并驱争先，犹未及髯之绝伦逸群也。
” 表面上是夸赞关羽武艺绝伦，相貌堂堂，做为独当一面帅才，岂能和马超这种匹夫之勇一般见识。言下之意其实是让关羽放心，没有任何人能撼动他的地位。虚荣心得到了充分满足，关羽非常高兴，他就把诸葛亮的来信展示给众人观看。大家可以看到，关羽就是这种心胸，他的思维方式比较稚嫩。随后，夺取益州的刘备开始继续向外扩张，吹响了进军汉中的号角。
在战场上，各位将领再接再厉，各立新功。 张飞兵出阆中，蒙石、瓦口关、宕渠三战曹军猛将张郃，稳固了巴中、巴西；黄忠救葭萌，退张郃，夺天荡，占对山，定军山斩杀夏侯渊，一举奠定了刘备集团夺取汉中的首功；孟达、刘封攻取了房陵和上庸，建立了荆、益两州之间的纽带；赵云据汉水，袭粮道，以寡敌众，空营震慑曹军主力不敢寸进，被赞为“子龙一身都是胆”；年轻的魏延也在历次战斗中展现出高超的军事才华，被刘备任命为汉中太守。
取得汉中之后，刘备进位汉中王，功臣战将都得到了封赏，关羽被封为前将军，居于首位。但关羽非常尴尬，因为无论是收取益州，还是夺取汉中的这些战役中，关羽其实只是个看客，寸功未立。关羽的虚荣心很强，非常在乎别人对他的看法，他敏锐的神经甚至怀疑，那群功臣猛将是否已经在交头接耳，窃窃而语，对他的地位和能力产生了质疑。
以关羽一向骄矜自负的性格，这肯定是难以忍受的。于是他要发泄不满，那目标是谁呢？肯定不能瞄准张飞，张飞是三弟，功劳也是有目共暏的；也不能瞄准马超，上次已经发泄过一次了，再纠缠不休就显得自己太小器；也不能针对赵云，赵云忠厚，已经够委屈求全了，连个爵位都没有；还不能针对魏延，提拔魏延是刘备的主意，不能打大哥的脸；更不能针对刘封，人家是刘备的干儿子。
想来想去，关羽终于瞄上了黄忠。黄忠位列四大将军，还封了侯，关羽很不高兴，“大丈夫终不与老卒为伍”，怎么能与我相提并论呢？ 其实大家完全能明白，关羽其实并不是对黄忠有什么意见，其实关羽是自己现在所处的状态很不满意。别的战将都是因功受封，唯有他是无功而居高位。而刘备的处理方式是怎样的呢？――给关羽“假节钺”。
再通过费诗的话：“将军即汉中王，汉中王即将军也”。这其实是刘备的一个暗示：关羽想证明自己，我给你机会，也给你调兵遣将，自专征伐的大权，你可以用战功来让众人心服口服。 但从战略上讲，关羽北征襄樊是一个巨大的错误。关羽当时的兵力并不足以向北攻城掠地的同时，还能保障对江东的稳固防御。东吴绝不能坐视刘备集团拥有荆州，再取得襄樊，而占据江、汉两条水路的上游，对东吴形成巨大的威胁。
同为五虎上将，关羽为何看不起马超，黄忠？
首先是关羽性格使然，太傲气了，刘备集团估计只有刘备能说得动他，还有关羽酷爱读春秋，性格颇有古风，马超、黄忠均是降将，关羽看不上降将，其次关羽自身确实是一名熊虎之将，素质很高，黄忠是其手下败将，马超刚降服之时，关羽上书要求入川比武，会被诸葛亮安抚，关羽对马超、黄忠的军事素质看不上，其三，资历功绩问题，关羽、张飞、赵云，前二者是刘备起家就跟随，赵云后来加入有排行老四支撑，这些都是老臣，跟着刘备东征西讨，关羽会觉得资历功绩马超、黄忠均不能和前三人相比。
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