幸好刘永福事前有所准备，早把军营迁转到距怀德约三十里的丹凤，黑旗军兵力损失不大（物质损失不小）。刘永福气愤不已，奈何兵力与装备悬殊，只得用游击战法与敌周旋。9月，法军再派11艘战船和3千余陆军，水陆并进，对黑旗军军营实行围攻，企图一举荡平黑旗军。黑旗军丹凤守将黄守忠水陆受敌，但临危不惧。他们占据红河堤坝，两军仅隔一座不宽的堤坝对射，敌炮船的大炮无法近射，黑旗军的土炮正好可以攻击登船上岸的法国陆军和炮舰，双方激战两昼夜，法军体力不支，又见中国云南增援部队赶到，惊慌败退而去。
与此同时，刘永福亲率3千黑旗军又在越南河内西纸桥一带与法军激战，因作战灵活多变，法军无法适应。黑旗军一部趁夜色攻入法军指挥所，击毙法军司令李威利以下数百人，法军大败退去。越南国王授予刘永福一等义勇男爵、三宣提督。纸桥、怀德、丹凤之战打得法军丢盔卸甲。云南驻军在冯子材也在镇南关（今友谊关）一带重创法军。
从根本上扭转战争状态。但法国政府、法国军队如何能咽得下这口气呢？光绪十年（1884年）8月，法国远东舰队副司令利士比率四艘战舰进攻台湾基隆，遭到中国政府台湾事务大臣、福建巡抚刘铭传的坚决打击，法国远东舰队司令孤拔率领舰队增援，同样没有占到什么便宜，法军见攻台湾不成，转向福建，重创福建水师，轰毁马尾造船厂。
清军被迫宣战，法军见这样下去对自己不利，被迫暂停进攻台湾、福建计划。但法军贼心不死，他们认为还是从越南入侵中国比较好，特别是法军占领越南红河三角洲以后，加紧对中国的渗透。清政府为了借刀杀人，胡乱给了刘永福所谓的“记名提督”（没有实职权利，等候补缺的意思），让他与法军作战，同时，派一个吏部候补主事唐景崧监视刘永福。
光绪十年（1884年）底，刘永福率黑旗军与清军岑毓英部联合作战，向盘踞在宣光的法军展开猛攻。并在永祥金附近击溃英、法教民的围攻，夺回了扶朗、猛球炮台。然后又与广西桂军一起收复了北宁。法军退守龟缩在宣光城内不敢出战。刘永福率黑旗军将宣光包围了近两个月，迫使城内法军粮弹告罄。刘永福考虑到围困城池不能消灭法军有生力量，对百姓也是个灾难，便假意疏忽，放了一部分城内百姓和法军信使出城。
刘永福明白，法军密探必定到河内寻求援军前来解围。便在距离宣光不远的左旭等地埋下炸药，果然没有多久，大批法军从河内前来救援。被黑旗军炸死、炸伤和击毙了4百多人。黑旗军乘胜追击，又打死打伤1百余人，缴获了大批武器弹药。宣光法军见援军无望，被迫缴械投降。不久，刘永福领导的黑旗军又在临洮、宣化大败法军。清军云南驻军冯子材也在凉山一带击败法军。
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